Risques de marché liés à la durabilité, greenwashing, engagement et conformité
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Les investisseurs institutionnels font face à différents enjeux. Ils doivent s’assurer de la qualité des données ESG qu'ils utilisent; ils doivent avoir la capacité à consolider les données en provenance de multiples sources pour avoir une vision claire du risque global; enfin, ils doivent développer des politiques d’engagement pertinentes envers les entreprises de leurs portefeuilles et mesurer la qualité de l’analyse extra-financière de leurs prestataires.
La diversité des fournisseurs d’informations ESG ayant développé des méthodologies propriétaires, hétérogènes et souvent peu transparentes peuvent être à l’origine de biais et de mauvaise évaluation des risques de durabilité. Les investisseurs s’exposent donc aux risques suivants, avec une maîtrise des processus, d’autant plus limitée qu’ils investissent via des gérants externes: Exposition aux risques de marché liés à l’ESG insuffisamment identifiés; Exposition aux risques d’asymétrie d’information ou de biais informationnels en provenance des gérants qui investissent pour eux; Risque de non conformité avec les exigences des rapports réglementaires.
Capturez ce que vos gérants font réellement en matière de durabilité. Regardez les fonds et les émetteurs avec leurs yeux. Identifiez rapidement leurs points différenciants.
Vérifiez la cohérence entre ce qui est annoncé et ce qu'il y a réellement dans vos portefeuilles. Assurez un engagement systématique et de marché envers tous les émetteurs de votre portefeuille.
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Identification des entreprises avec des risques de marché liés à l’ESG pouvant se matérialiser par une perte financière importante rapidement. Il s’agit des entreprises sur lesquelles l’ensemble des investisseurs s’accordent sur un facteur de durabilité très faible et celle sur lesquelles un fort dissensus existe. Identifiez les risques sur les différentes piliers ESG,E,S, G et SI (Sustainable Investment). Customisez les seuils.
Aligner Valeurs et Valorisations pour un système financier responsable. ValueCo capture la valeur de marché de la durabilité.
