Comprendre la Méthodologie de Notation des Investisseurs

L'équipe fondatrice de ValueCo, composée de @Mariem Mhadhbi et @Mathieu Joubrel, a partagé les résultats de leurs analyses de la méthodologie de notation des investisseurs en septembre dernier. Ce que vous pourrez retrouvez dans ce replay :

Le manque de Lisibilité du marché de l'ESG

Le marché de l'ESG reste souvent obscur pour les investisseurs et les entreprises. Chaque gestionnaire d'actif a sa propre méthodologie de notation, fondée sur une variété de sources de données, allant des agences de notation aux informations communiquées par les entreprises, en passant par les données en libre accès. L'opacité du marché de l'ESG peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment la complexité des données, la multiplicité des méthodologies et le manque de normes claires. D'un autre côté, le développement d'un score propriétaire permet à l'investisseur d'avoir une stratégie d'investissement unique qui fait sa force. C'est ce score final, confidentiel, que Mariem aime comparer au bid de marché pour faire un parallèle avec le monde financier.

Cette absence de transparence sur les notations ESG peut créer des défis majeurs en matière de compréhension et de comparaison des performances des entreprises, et elle ne favorise pas la durabilité. Capturer le sentiment de marché permet de régler ce problème en créant un consensus bénéfique aux investisseurs comme aux entreprises.

Comprendre le Sentiment du Marché et les Méthodologies de Notation

Mathieu, data scientist et CTO de ValueCo, partage dans ce webinaire ses recherches sur l'évaluation des biais des modèles de notation grâce à l'analyse de Shapley. Voici les points clefs à retenir :

• Les investisseurs peuvent introduire des biais en privilégiant certains critères ESG par rapport à d'autres, en fonction de leurs préférences personnelles ou de leurs objectifs financiers et extra-financiers.
• Les grandes entreprises cotées obtiennent généralement de meilleures notes ESG en raison de leur capacité à répondre aux questionnaires des agences de notation.
• La transparence, par exemple en ce qui concerne le recyclage des déchets, est valorisée au même titre que la performance absolue de l'entreprise.

Du côté des gestionnaires d'actifs, ce webinaire met en lumière :

• La nécessité d'un point de référence stable et objectif pour comparer leur stratégie ESG.
• Le besoin de validation des données ESG avec une base de référence et d'évaluation du positionnement par rapport à ses pairs.
• Les avantages d'accéder à des signaux de marché clairs et évolutifs, avec notamment l'identification d'entreprises qui sur-performent, la découverte d'opportunités d'investissement sous-évaluées par le marché, ainsi que la possibilité d'ajuster les niveaux de risques de durabilité auxquels sont exposés leurs portefeuilles.

Du côté des entreprises, ce webinaire offre l'opportunité de :

• Comprendre les attentes des investisseurs et la perception du marché au global sur ses performances de durabilité.
• Identifier les bonnes pratiques de chaque secteur grâce au benchmark avec leurs pairs.
• Piloter efficacement leur stratégie RSE avec une vision objective de l'ESG.

Une Plongée au Cœur des Notations ESG

Ce webinaire offre une opportunité unique de plonger dans les coulisses des notations ESG et d'améliorer votre compréhension du marché. L'équipe fondatrice de ValueCo partage les résultats de ses analyses et met en lumière l'importance d'avoir un point de référence stable et d'outils de conformité réglementaire pour les gestionnaires d'actifs. Ne ratez pas cette occasion de vous former sur les notations ESG et de mieux comprendre les enjeux du marché actuel. Accédez au replay de notre session et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir davantage !